Neu Neu: Eigene Formulare und Checklisten im Arbeitsbericht
Jeder Betrieb hat seine eigenen Protokolle: die Übergabe an den Kunden, die Abnahme, den Sicherheitscheck vor Arbeitsbeginn, die Punkte einer Wartung. Bisher lagen sie oft als Zettel neben dem Arbeitsbericht, also dem digitalen Protokoll eines Einsatzes mit Zeiten, Material, Fotos und Kundenunterschrift. Ab sofort baust du dir diese Formulare selbst, und sie hängen automatisch an jedem Arbeitsbericht. Ausgefüllt wird vor Ort im selben Durchgang wie der Bericht: im Browser am Tablet oder in der flinkest-App für iPhone, iPad und Android.
Selbst gebaut im Formular-Baukasten
Unter Einstellungen → Formulare stellst du dein Formular aus Gruppen und Feldern zusammen: kurze und lange Texte, Zahlen, Datum und Zeiträume, Auswahllisten, Ja/Nein-Buttons, Fotos und Dateien sowie eine eigene Unterschrift. Gruppen lassen sich als Tabelle anlegen, in die vor Ort beliebig viele Zeilen eingetragen werden, etwa getauschte Teile. Eine Live-Vorschau zeigt dir schon beim Bauen, wie das Formular am Bericht aussieht. Programmieren musst du dafür nichts.
Fragen nur, wenn sie zutreffen
Felder und ganze Gruppen erscheinen abhängig von vorherigen Antworten. Kreuzt der Monteur bei „Ist noch etwas offen?“ Ja an, fragt das Formular nach einer Beschreibung, nach Fotos und nach dem Termin für die Nacharbeit. Sonst bleibt es kurz.
Nichts mehr vergessen
Felder markierst du als Pflichtfelder. Solange eines davon leer ist, lässt sich der Bericht weder unterschreiben noch abschließen, in der Software genauso wie in der App. Welche Formulare noch unvollständig sind, steht direkt im Bericht.
Im PDF beim Kunden
Pro Formular entscheidest du, ob es im PDF des Arbeitsberichts erscheint. Dort steht es dann mit allen Antworten, Tabellen und Unterschriften; leere und ausgeblendete Felder fallen weg. Der Kunde bekommt mit dem unterschriebenen Bericht gleich das ausgefüllte Protokoll.
Auch ohne Netz
In der App für iPhone, iPad und Android füllst du Formulare auch im Keller oder auf der Baustelle ohne Empfang aus. Übertragen wird, sobald wieder Netz da ist.
Einmal unter Einstellungen → Arbeitsberichte zugewiesen, hängt ein Formular an jedem neuen Bericht. Einrichten musst du es also nur einmal.
Verbessert Belegdesigner: eigenes Briefpapier und Übertrag auf Folgeseiten
Im Belegdesigner gestaltest du, wie deine Rechnungen, Angebote und Lieferscheine aussehen. Neu: Du lädst dein bestehendes Briefpapier als Hintergrund hoch, und mehrseitige Belege zeigen auf jeder Folgeseite einen eigenen Kopf samt Übertrag der Zwischensumme. Auch welche Belegdaten in welcher Reihenfolge oben stehen, legst du selbst fest – so sehen deine Belege aus wie gewohnt, nur ohne Vordrucke.
Neu Buchhaltungs-Übersicht und BMD-Export jetzt auch für bilanzierende Betriebe
Bilanziert dein Betrieb (doppelte Buchhaltung statt Einnahmen-Ausgaben-Rechnung), steht dir ab sofort auch die Buchhaltungs-Übersicht zur Verfügung – der Arbeitsplatz, an dem du Bankbuchungen mit Belegen abgleichst und alles für die Steuerberatung vorbereitest. Bezahlte Rechnungen werden dabei automatisch als offene Posten ausgeglichen, ein eigener Reiter zeigt Belege ohne Buchungskonto, und der BMD-Export liefert Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Bankbuchungen in der richtigen Reihenfolge.
