Was ist neu bei flinkest. Jede Verbesserung im Überblick.

Immer mehr Auftraggeber wollen Rechnungen nicht mehr als einfaches PDF, sondern als E-Rechnung: eine Rechnung mit eingebetteten, maschinenlesbaren Daten, die ihr System automatisch einliest, statt sie abzutippen. Ab sofort erzeugt flinkest solche E-Rechnungen direkt aus deinen Rechnungen und Gutschriften – ganz ohne Zusatzsoftware.

Drei Formate – für jeden Kunden das richtige
• ZUGFeRD sieht aus wie deine gewohnte PDF-Rechnung, enthält aber zusätzlich alle Daten zum automatischen Einlesen – ideal für Geschäftskunden in Österreich und Deutschland.
• XRechnung ist das Format deutscher Behörden und öffentlicher Auftraggeber.
• ebInterface ist das österreichische Format, etwa für Rechnungen an Bundesstellen über e-rechnung.gv.at – mit Auftragsreferenz, Bestellposition und deiner Lieferantennummer beim Kunden.

Einmal beim Kunden einstellen, dann läuft es von selbst
Beim Kunden hinterlegst du einmal das gewünschte Format, dazu bei Bedarf Leitweg-ID bzw. Auftragsreferenz und deine Lieferantennummer. Ab dann geht jede Rechnung, die du per E-Mail verschickst, automatisch im richtigen Format raus. Brauchst du die Datei selbst, lädst du sie mit einem Klick aus der Rechnung herunter.

Erst prüfen, dann senden
Fehlt etwas, das ein Format zwingend verlangt – etwa die Leitweg-ID, der Einheitencode eines Artikels oder eine UID-Nummer –, sagt dir flinkest das vor dem Download und zeigt, wo du es ergänzt. So geht keine E-Rechnung raus, die beim Empfänger abgelehnt wird. Alle drei Formate haben wir gegen die offiziellen Prüfwerkzeuge getestet.

Welcher Kunde hat heuer am meisten gekauft? Wie viele Stunden hat jeder Mitarbeiter pro Monat gearbeitet? Wer schuldet dir wie viel und seit wann? Solche Fragen beantwortest du ab sofort direkt in flinkest: ohne Excel-Export, ohne Formeln, ohne Pivot-Kenntnisse. Der neue Report-Generator rechnet mit denselben Zahlen, die du auch in deinen Listen siehst. Es gibt also keine zweite Wahrheit und kein Nachbessern jeden Monat.

Anhaken statt Formeln schreiben
Du wählst einen Datenbereich, zum Beispiel Rechnungsumsatz, verkaufte Artikel, offene Forderungen, Zeiterfassung, Eingangsrechnungen, Projekte oder Lager, und hakst an, wonach gruppiert und was gezählt werden soll. Datumsfelder gruppierst du per Klick nach Tag, Woche, Monat, Quartal oder Jahr. Verknüpfte Daten, etwa das Land oder die Kategorie eines Kunden, klappst du einfach auf und wertest sie mit aus. Eigene Kennzahlen wie „Ø Umsatz je Rechnung“ entstehen aus zwei vorhandenen, ganz ohne Formel.

Vier Ansichten, ein Report
Dieselbe Auswertung zeigst du so, wie es gerade passt:
• als Tabelle zum Durchsehen, auf Wunsch mit Anteil, Rang und kumulierten Werten;
• als Pivot, etwa Mitarbeiter × Monat, mit Zeilen-, Spalten- und Gesamtsummen;
• als Diagramm: Balken, Linie, Kreis oder Ring, gestapelt oder horizontal, auch gemischt mit zweiter Werteachse (z. B. Umsatz als Balken, Anzahl Rechnungen als Linie);
• als große Kennzahlen-Kacheln für den schnellen Blick.
Beim Umschalten wird nichts neu gerechnet.

Ist das viel? Der Vergleich steht gleich daneben
Mit einem Klick vergleichst du jede Kennzahl mit dem Vorjahr oder dem gleich langen Zeitraum direkt davor, inklusive Veränderung in Prozent. Relative Zeiträume wie „letzter Monat“ oder „dieses Jahr“ wandern bei gespeicherten Reports automatisch mit, du musst nie etwas nachstellen.

Einfach fragen: der KI-Assistent
Du weißt, was du wissen willst, aber nicht, wie man es zusammenklickt? Dann beschreibe deine Frage in eigenen Worten, zum Beispiel „Wie viele Stunden hat jeder Mitarbeiter in diesem Jahr pro Monat gearbeitet? Bitte als Pivot.“ Der KI-Assistent stellt den passenden Report zusammen, und du bearbeitest ihn danach ganz normal weiter. Die Zahlen selbst berechnet flinkest, mit deinen Berechtigungen.

Über 50 fertige Vorlagen
Für die häufigsten Fragen musst du gar nicht erst anfangen: Umsatz nach Monat oder Kunde, Top-Artikel, offene Forderungen nach Alter, Mahnungen, Zahlungen je Bankkonto, Kosten je Lieferant, Stunden je Projekt und Mitarbeiter, Resturlaub, Bestandswert je Lager, Ladenhüter, Kunden ohne Umsatz seit Langem und vieles mehr. Jede Vorlage öffnet sich fertig eingerichtet und lässt sich anpassen und als eigener Report speichern.

Speichern, teilen, automatisch zuschicken
Gute Reports speicherst du und findest sie jederzeit wieder, zuerst privat oder bewusst firmenweit geteilt. Auf Wunsch kommt ein Report automatisch per E-Mail: täglich, wöchentlich am Montag oder monatlich am Ersten, als Excel, PDF oder CSV an eine Empfängerliste deiner Wahl. So liegen die Monatszahlen am 1. schon im Postfach.

Aufs Dashboard und in jede Datei
Jeden Report legst du als Kachel auf dein Dashboard, egal ob Kennzahl, Diagramm oder Pivot. So hast du Umsatz, offene Posten und Auslastung beim Einloggen im Blick. Exportieren kannst du nach Excel, PDF oder CSV. In Excel kommt ein Diagramm als echtes, weiter bearbeitbares Excel-Diagramm an, die Rohdaten liegen auf einem eigenen Blatt bereit. Das PDF enthält Diagramm und Tabelle samt den verwendeten Filtern.

Jeder sieht nur, was er sehen darf
Ein Report läuft immer mit den Rechten der Person, die ihn ansieht, auch wenn er geteilt ist oder am Dashboard liegt. Wer einen Report teilt, gibt damit keine Daten frei. Fehlt jemandem eine Berechtigung, sagt flinkest genau welche, statt still Zahlen wegzulassen.

Alle Details, Beispiele und die durchsuchbare Vorlagen-Galerie findest du auf der neuen Seite Auswertungen & Reporting.

Wiederkehrende Rechnungen – etwa eine monatliche Wartungspauschale oder ein Hosting-Abo, das automatisch jeden Monat neu in Rechnung gestellt wird – bekommen mit diesem Update gleich drei neue Werkzeuge. Ein neuer Vorschau-Reiter in der Serienrechnungs-Übersicht zeigt dir auf einen Blick, welche Rechnungen aus deinen laufenden Serien als Nächstes fällig werden, statt dass du das im Kopf mitrechnen musst. Direkt an jeder Serie siehst du jetzt außerdem eine PDF-Vorschau des fertigen Dokuments, bevor überhaupt etwas erstellt oder verschickt wird – inklusive deutlich sichtbarem Entwurf-Wasserzeichen, damit nichts versehentlich für echt gehalten wird. Und in Liste, Kennzahlen-Kachel und Detailansicht steht jetzt sofort, an welche E-Mail-Adresse die jeweilige Rechnung tatsächlich gehen würde – gerade bei Kunden mit eigener Buchhaltungs-Adresse sparst du dir damit das Nachschauen im Kontakt. Technisch stehen Serienrechnungen jetzt außerdem auf eigenen Beinen: Die Positionen gehören direkt zur Serie statt an eine Vorlagen-Rechnung gekoppelt zu sein, was die ganze Verwaltung robuster macht.

Rechnest du einen Auftrag in mehreren Etappen ab – etwa eine Baustelle mit Vorschuss und Teilzahlungen –, entscheidet flinkest jetzt anhand einer einzigen Frage, wie abgerechnet wird: Ist die Leistung schon erbracht? Ja heißt Teilrechnung für das bereits Erledigte, Nein heißt Anzahlungsrechnung für Geld im Voraus – jeweils mit der steuerlich korrekten Behandlung, ohne dass du dich mit Umsatzsteuer-Feinheiten beschäftigen musst. Die Teilrechnung lässt sich nach abgerechneter Menge je Position oder nach Prozent des Rests stellen, praktisch bei Baufortschritt, wo niemand jede Menge einzeln zählen will. Am Ende fasst die Schlussrechnung automatisch die komplette Restleistung zusammen und zieht ausschließlich tatsächlich bezahlte Anzahlungen ab, mit eigenem Abrechnungsblock auf dem PDF. Ist eine Anzahlung noch offen, bleibt die Schlussrechnung gesperrt, bis sie bezahlt oder storniert wurde – so verhinderst du automatisch, dass zu wenig oder doppelt kassiert wird. Den ganzen Vorgang behältst du über vier klar getrennte Kennzahlen im Blick: Auftragswert, bereits abgerechnet, bereits bezahlt und vereinnahmte Anzahlung – jederzeit direkt am Auftrag, Angebot oder der Rechnung selbst.

Bislang musstest du jeden Artikel einzeln öffnen, um etwas zu ändern – bei einem größeren Katalog kostet das schnell Stunden. Ab sofort wählst du beliebig viele Artikel auf einmal aus und wendest deine Änderung in einem Rutsch auf alle an: eine Kategorie zuweisen oder entfernen, die Shop-Kategorie setzen, Typ, Steuersatz oder Einheit ändern, einen Standardlieferanten oder ein Standardlager hinterlegen – oder festlegen, ob künftig eine Charge, ein Mindesthaltbarkeitsdatum oder eine Seriennummer Pflicht ist. Dabei hakst du gezielt nur die Felder an, die wirklich geändert werden sollen; alle anderen bleiben unangetastet, auch wenn sich die ausgewählten Artikel sonst unterscheiden. Zusätzlich ziehst du Artikel jetzt per Drag & Drop direkt in die passende Kategorie, statt sie einzeln zuzuordnen. Was früher Artikel für Artikel Handarbeit war, erledigst du jetzt für deinen ganzen Katalog in wenigen Klicks.

Ist ein Buchungszeitraum fertig geprüft, schließt du ihn jetzt über das Menü im Buchhaltungs-Cockpit – danach sind Kontierung und Zahlungsverknüpfungen für diesen Zeitraum gesperrt, damit sich nichts mehr unbemerkt ändert, nachdem der Export raus ist. Deine Steuerberatung sieht geschlossene Zeiträume im Kanzlei-Portal und kann sie bei Bedarf wieder öffnen; mit einem eigenen Recht darf sie sogar einzelne Korrekturen direkt in einem geschlossenen Zeitraum vornehmen, ohne ihn komplett für dich wieder aufzumachen. Wer das darf, legst du über die neue Rechteverwaltung für Kanzlei-Mitarbeiter im Portal fest.

Bisher musste man wissen, wo eine Einstellung liegt: erst ins Menü, dann in den richtigen Bereich, dann auf den richtigen Reiter. Jetzt reicht die Suche oben. Tippe „bmd“, und als Treffer steht dort „Einstellungen › Buchhaltung › Buchhaltung Allgemein › BMD-Export“ — mit vollem Pfad, damit du vorher siehst, wo du landest. Ein Klick bringt dich hin, samt richtigem Reiter. Das gilt für jede Einstellungsseite und jeden Menüpunkt, den dein Zugang sehen darf: Was für dich gesperrt ist, taucht auch als Suchtreffer nicht auf. Ungenaue Schreibweise ist kein Problem — „bmd export“ findet „BMD-Export“, Bindestriche und Leerzeichen sind egal. Und wenn du ein anderes Wort im Kopf hast als die Software, hilft sie mit: „autos“ führt zu den Fahrzeugen, „mitarbeiter“ zu den Benutzern. Dazu starten aus dem Suchfeld jetzt auch die Schnellaktionen: Kalender und Startseite öffnen, in die Einstellungen springen oder gleich ein neues Angebot beziehungsweise eine neue Rechnung anlegen — ohne den Umweg über das Menü.

Neu: In der Software öffnet F1 rechts ein Hilfe-Panel zu genau dem Bildschirm, auf dem du gerade stehst – ohne den Vorgang zu verlassen. Beschrieben ist der ganze Bildschirm: was die Kopfzeile anbietet, was die Schnellfilter bedeuten, welche Spalten die Liste zeigt, was hinter den Aktionen einer Zeile steckt und welche Fragen dazu immer wieder aufkommen; über die Sprungmarken „Auf dieser Seite" landest du direkt beim passenden Abschnitt. Findest du die Antwort nicht auf Anhieb, tippst du unten im Panel deine Frage in eigenen Worten ein – „Wie storniere ich eine Rechnung?" – und bekommst sie beantwortet, samt Link auf die Seiten, aus denen die Antwort stammt. Erfunden wird dabei nichts: Steht es nicht in der Hilfe, sagt sie das offen. Dieselben Anleitungen stehen als Website unter hilfe.flinkest.io – öffentlich, ohne Anmeldung, nach Themen wie „Rechnungen & Belege" oder „Buchhaltung & Banking" geordnet und durchsuchbar. Praktisch bei der Einarbeitung: Link schicken statt Schulungstermin. Über 75 Bildschirme sind beschrieben, die übrigen kommen laufend dazu.

Neu: Über die Lupe oben rechts durchsuchst du am iPhone und Android-Handy den ganzen Betrieb in einem Feld – Kunden, Standorte, Termine, Aufgaben, Lieferscheine und Arbeitsberichte, alles in einer Trefferliste. Bei Kunden und Standorten wird die Adresse mitgesucht: Tippst du „Maier" ein, findest du auch den Kunden, der in der Maiergasse sitzt – der Name muss dir gar nicht einfallen. Gesucht wird zuerst in den Daten auf dem Gerät; das antwortet sofort und funktioniert im Keller, in der Tiefgarage oder auf der Baustelle ohne Empfang. Nur wenn dort nichts passt und du online bist, fragt die App zusätzlich am Server nach; solche Treffer sind gekennzeichnet. Ein Tipp öffnet direkt den Kunden, den Termin oder den Beleg.

Wenn du dem Kunden im Angebot Varianten anbieten willst – die einfache und die bessere Ausführung, mit und ohne Wartung – markierst du Zeilen als Alternativposition: Sie stehen mit Preis im Angebot, zählen aber nicht in die Summe. Bisher ging das nur für ganze Positionsgruppen, jetzt für jede einzelne Zeile. Häkchen setzen, der Betrag erscheint in Klammern und bleibt aus Zwischensumme, Gesamtsumme und Umsatzsteuer draußen – in der Bearbeitung wie im PDF beim Kunden. So verschickst du ein Angebot mit echten Wahlmöglichkeiten, ohne Summen von Hand nachzurechnen oder zwei Angebote parallel zu pflegen.

Neu: Welche Spalten in einer Liste stehen, bestimmst ab jetzt du. Über das Zahnrad neben der Blätterleiste öffnest du die Spaltenauswahl, ziehst per Drag-and-drop in die gewünschte Reihenfolge und wirfst raus, was euch nie interessiert hat. Auch Felder aus verknüpften Daten sind wählbar – etwa die Kundennummer beim Beleg oder der Lieferant beim Artikel; du suchst sie in der Auswahl einfach mit. Die Ansicht gilt für den ganzen Betrieb, alle sehen also dieselben Spalten und neue Mitarbeiter finden sich sofort zurecht. Am Handy übernimmt die Karten-Ansicht dieselbe Auswahl, du pflegst das Layout somit nur einmal. Ein Klick auf „Auf Standard zurücksetzen“ stellt jederzeit die Standard-Spalten wieder her.

Über die MCP-Schnittstelle verbindest du flinkest mit einem KI-Assistenten wie Claude – und der schaut ab sofort nicht mehr nur zu. Er erreicht jeden Bereich deines Betriebs: Belege, Kunden, Lieferanten, Produkte, Lager, Projekte, Zeiten. Er legt Angebote und Rechnungen an, dupliziert sie, finalisiert sie und verschickt sie per E-Mail, schreibt Mahnungen samt PDF und entscheidet Urlaubsanträge – vor jeder Änderung fragt er nach, gespeichert wird erst nach deinem Okay. Auf Zuruf liefert er dir außerdem Umsatz, offene Posten, Top-Kunden und Bankstand in einem Rutsch, statt dass du die Zahlen zusammensuchst. Und er kennt jede einzelne Einstellung deines Betriebs: „Wie schalte ich den Shop ab?“ beantwortet er nicht nur, er erledigt es auf Wunsch gleich – nach Rückfrage und mit Anzeige von altem und neuem Wert. An deinen Berechtigungen ändert das nichts: Der Assistent darf exakt das, was dein Benutzerkonto darf.

Neu: Jede Liste in flinkest lässt sich exportieren – als CSV, Excel-Datei, PDF oder JSON. Egal ob Kunden, Artikel, Belege, Lagerbewegungen oder Bankumsätze: Der Export sitzt direkt in der Liste, kein Umweg über eine Auswertung.

Exportiert wird genau das, was du siehst. Filter und Sortierung werden übernommen, ebenso deine Berechtigungen – wer eine Liste nicht sehen darf, exportiert sie auch nicht. Vorausgewählt sind genau die Spalten, die die Liste am Bildschirm zeigt; du entscheidest nur noch, ob die aktuelle Seite reicht oder der gesamte gefilterte Bestand mitkommt.

Die Spalten stellst du dir selbst zusammen: rüberziehen, in die Reihenfolge bringen, in der sie später in der Datei stehen sollen. Auch Felder aus verknüpften Datensätzen sind erreichbar – die Kundengruppe eines Kunden oder das Land einer Adresse klappst du im Feldbaum einfach auf. Und was am Bildschirm zusammengehört, bleibt zusammen: Straße, PLZ und Ort verbindest du zu einer einzigen Spalte „Adresse“, mit eigener Überschrift und getrennt durch Komma, Bindestrich oder Zeilenumbruch. Deine Zusammenstellung merkt sich flinkest pro Liste – beim nächsten Export steht alles schon so, wie du es brauchst. Passwörter und interne Systemfelder bleiben dabei immer außen vor.

Auch die kleinen Listen auf den Detailseiten sind dabei: die Belege eines Kunden, die Artikel eines Lieferanten, die Wartungen an einem Fahrzeug, die Transaktionen eines Bankkontos. Dort bekommst du genau den Ausschnitt des jeweiligen Datensatzes, nicht den ganzen Bestand.

Große Exporte laufen im Hintergrund weiter – du bekommst Bescheid, sobald die Datei fertig ist, und arbeitest in der Zwischenzeit normal weiter.

Der Moment, in dem der nächste Termin entsteht, ist der, in dem du beim Kunden stehst: „Passt Ihnen nächsten Dienstag?“ Bisher hieß das, sich das zu merken und es abends am Rechner nachzutragen – oder es zu vergessen.

Am iPhone und am Android-Handy legst du beides jetzt direkt beim Kunden an. Die Bereiche für Termine und Aufgaben sind immer sichtbar, auch wenn dort noch nichts eingetragen ist – genau beim neuen Kunden, wo bisher gar kein Einstieg war. Ein Tipp auf „Termin anlegen“, und Kunde sowie Adresse sind schon ausgefüllt; du trägst nur noch Zeit und Betreff ein. Dasselbe für Aufgaben: „Angebot nachfassen“, „Ersatzteil bestellen“ – zugeordnet zum richtigen Kunden, ohne Suchen.

Termine gehen auch ohne Empfang: Sie werden am Gerät gepuffert und automatisch übertragen, sobald wieder Netz da ist – im Keller, in der Tiefgarage, im Funkloch. Aufgaben brauchen bewusst eine Verbindung: Eine Aufgabe, die stumm im Gerät liegt, sieht zugewiesen aus, ist aber bei niemandem angekommen. Lieber ein ehrlicher Hinweis als eine verlorene Aufgabe.

Ein Arbeitsbericht hält fest, was bei einem Einsatz vor Ort passiert ist – Tätigkeiten, Zeiten, verbautes Material. Am iPhone und am Android-Handy öffnest du jetzt einen Kunden und siehst sofort alle seine Berichte: mit Status, Nummer und Zeitraum, chronologisch, auch die längst archivierten. Antippen öffnet den Bericht zum Nachlesen – ideal, wenn der Kunde vor dir steht und fragt, was beim letzten Mal gemacht wurde.

Das Beste daran: Es funktioniert ohne Empfang. Die Berichte werden im Hintergrund mitsynchronisiert, nicht erst beim Öffnen nachgeladen – im Keller, in der Tiefgarage oder im Funkloch steht die komplette Historie trotzdem da, auch bei Kunden, die du auf dem Gerät noch nie geöffnet hattest. Zusätzlich lässt sich jetzt auch der Bereich „Archiviert“ in der Berichtsliste offline durchblättern.

Bei Stammkunden mit hunderten Einsätzen zeigt das Kundendetail die letzten zehn Berichte, darunter „Alle anzeigen“ – so begraben sie nicht die Kontaktdaten, Standorte, Termine und Aufgaben darüber, und die vollständige Liste ist trotzdem einen Fingertipp entfernt.

Neu: Deine Rechnungen, Angebote und Lieferscheine sehen ab jetzt so aus, wie du es willst – ohne Grafiker, ohne Vorlagen-Datei, direkt in den Einstellungen unter „Belege → Design“. Bisher war die Optik fix vorgegeben; jetzt hast du mehr als 70 Stellschrauben in zwölf Abschnitten.

Fünf fertige Designs sind mitgeliefert – vom ruhigen Klassiker bis zum markanten Auftritt. Du kannst eines davon direkt zuweisen oder es als Ausgangspunkt nehmen: Änderungen daran werden automatisch als dein eigenes Design gespeichert, damit du unsere Verbesserungen an den Vorlagen weiterhin bekommst.

Seite und Schrift: eine von fünf Schriftarten, Schriftgröße, Seitenrand und fünf Farben – Akzentfarbe für Empfängername, Belegtitel und Endsumme, Textfarbe, gedämpfte Farbe für Beschriftungen, Farbe der Positionsbeschreibungen und der Linien.

Positionstabelle: Die acht Spalten – Position, Menge, Artikelnummer, Artikel, Einzelpreis, Rabatt, Preis, USt – ziehst du in die Reihenfolge, die zu deinem Geschäft passt, und gibst jeder Spalte eigene Breite, Ausrichtung und Beschriftung („Stk.“ statt „Menge“). Dazu Zebra-Streifen für lange Belege, Rahmen und abgerundete Ecken, farbige oder fette Kopfzeile, Zellabstände und Trennlinien zwischen Positionsgruppen.

Belegdaten rechts oben: elf Zeilen von Belegnummer über Kundennummer, UID und Bestellnummer bis Leistungszeitraum – jede mit eigener Beschriftung, Ausrichtung, Hintergrund und Farben.

Reihenfolge der Blöcke: Adresse, Kopftext, Positionen, Rechtshinweise, SEPA-QR-Code, Fußtext und Zahlungsbedingungen sortierst du per Drag & Drop; beim Lieferschein sitzt das Unterschriftsfeld dazwischen. Acht Schalter bestimmen, was überhaupt gedruckt wird: Positionsnummer, Artikelnummer, USt-Spalte, Beschreibungstexte, Serien- und Chargennummern, „Zahlbar bis“ und der SEPA-QR-Code zum Abscannen mit der Banking-App.

Briefkopf und Seitenfuß kannst du pro Design abweichend gestalten – Logo-Höhe und -Position, Hintergrundfarbe, Textfarbe, abgerundete Ecken – oder auf der globalen Einstellung lassen.

Rechts läuft die Vorschau mit: Jede Änderung erzeugt sofort das echte PDF einer Beispielrechnung, nicht bloß eine Simulation. Und solange du kein Design zuweist, bleibt jedes PDF exakt so, wie du es heute kennst.

Verkaufst du an eine Firma im EU-Ausland, stellst du die Rechnung ohne Umsatzsteuer aus – vorausgesetzt, deren UID-Nummer ist gültig. Ist sie es nicht, bleibt die Steuer an dir hängen, oft erst Jahre später bei der Prüfung. Bisher war die UID bei Kunden und Lieferanten ein simples Textfeld: ein Zahlendreher fiel niemandem auf.

Ab sofort prüfst du sie mit einem Klick direkt im Kontakt. Zuerst rechnet flinkest die Prüfziffer nach – Tippfehler sind sofort erkannt, ganz ohne Wartezeit. Danach fragt es die Nummer beim offiziellen EU-Register ab und gleicht Firmenname und Anschrift mit dem ab, was dort hinterlegt ist. Du siehst nicht nur „gültig“ oder „ungültig“, sondern auch, ob der Name wirklich zu deinem Kunden passt oder ob da eine ganz andere Firma hinter der Nummer steckt.

Jede Prüfung wird mit Datum und Ergebnis gespeichert – die Historie steht am Kontakt. Kommt Jahre später die Frage, ob die Nummer damals gültig war, ist die Antwort einen Blick entfernt statt eine Rekonstruktion.

Und das Wichtigste: Die Prüfung meldet, sie blockiert nie. Du kannst jeden Kontakt speichern und jede Rechnung schreiben wie bisher – flinkest sagt dir nur, woran du bist.

Deine Steuerberatung arbeitet ab sofort direkt in deinen laufenden Zahlen mit – in einem eigenen, sicheren Portal unter www.flinkest.tax. Den Zugang gibst ausschließlich du frei (Einstellungen → Buchhaltung → Kanzlei-Zugang), legst pro Mitarbeiter der Kanzlei fest, was erlaubt ist, und kannst ihn jederzeit wieder entziehen. Das Ergebnis: eine gemeinsame, laufend gepflegte Buchhaltung – ohne Unterlagen-Sammeln, ohne Datenexport, ohne Mail-Anhänge.

Ein Überblick über alle Mandanten
Die Kanzlei loggt sich einmal zentral ein und sieht auf einen Blick, welcher ihrer flinkest-Mandanten als Nächstes dran ist – pro Mandant die Kennzahlen des Monats: wie viele Bankbuchungen offen bzw. erledigt sind, wo ein Beleg fehlt und wo Rückfragen offen sind.

Der Arbeitsbereich für deine Bankbuchungen
Herzstück ist eine dreispaltige Ansicht: links die Bankumsätze, in der Mitte die Zuordnung und Prüfung, rechts die passenden Belege samt Kontext. Damit deine Kanzlei zügig durchkommt:
• Kennzahlen-Kacheln (Offen, Beleg fehlt, Zuordnung prüfen, Differenz, Rückfragen, Fehler, Erledigt) filtern die Liste per Klick;
• ein grüner Fortschrittsbalken zeigt, wie viel des Monats schon erledigt ist;
• „Nächste offene Buchung“ springt automatisch zum nächsten offenen Fall;
• mehrere Buchungen lassen sich in einem Rutsch prüfen und freigeben.

Buchungen zuordnen – schnell und nachvollziehbar
Kontieren heißt, jeder Bankbuchung die richtigen Konten zuzuordnen. Das geht hier wie in einer Tabelle, jede Zeile wird sofort gespeichert:
• einen Betrag auf ein Konto buchen oder prozentual auf mehrere Konten aufteilen;
• Buchungsvorlagen auf Knopfdruck (Konto + Steuercode vorausgefüllt);
• den Wert einer ähnlichen, früher gebuchten Zahlung übernehmen;
• der Steuercode wird automatisch aus dem Konto vorgeschlagen, bleibt aber überschreibbar;
• „kein Beleg nötig“ mit Begründung, falls es bewusst keinen Beleg gibt.

Automatische Vorschläge & Prüfungen
flinkest schlägt zu einer Buchung selbst das passende Konto vor (aus früheren Buchungen, Regeln oder Verträgen) – übernehmen oder verwerfen mit einem Klick. Gleichzeitig prüft das Portal jede Buchung automatisch und weist auf Lücken hin: fehlender Beleg, Position ohne Konto, fehlender Steuercode (mit direktem Sprung zum betroffenen Konto), nicht vollständig zugeordneter Betrag und mehr. Bewusst in Ordnung? Dann lässt sich eine Warnung mit Begründung abhaken.

Belege & Kontext immer griffbereit
Zu jeder Buchung zeigt die rechte Spalte die verknüpften Belege mit ihren Positionen; das Originaldokument öffnet sich direkt im Fenster (PDF oder Bild). Dazu die reinen Bankdaten, interne Notizen, ähnliche Buchungen und eine lückenlose Historie – wer hat wann was geändert. Wurde auf einem Beleg ein Lieferant erkannt, aber noch nicht hinterlegt, legt ihn die Kanzlei gleich aus den erkannten Stammdaten an.

Prüfen & Freigeben nach dem Vier-Augen-Prinzip
Eine Person prüft die Buchung, eine zweite gibt sie frei. Fehler und offene Rückfragen blockieren die Freigabe – so rutscht nichts Unfertiges durch. Alles bleibt jederzeit widerrufbar.

Rückfragen ohne Mail-Pingpong
Ist etwas unklar, stellt die Kanzlei die Rückfrage direkt an der betroffenen Buchung oder Position – praktisch mit wiederverwendbaren Vorlagen. Du beantwortest sie bequem in flinkest im Buchhaltungs-Überblick; nach dem Beantworten verschwindet sie aus der Liste.

Kontenplan, Regeln & Verträge selbst pflegen
Die Kanzlei verwaltet den Kontenplan komplett selbst: Konten anlegen, bearbeiten, importieren (aus Tabelle oder bestehendem Kontenrahmen) und Steuercodes hinterlegen. Regeln ordnen wiederkehrende Umsätze automatisch zu und teilen Beträge auf; Verträge sorgen dafür, dass regelmäßige Zahlungen von selbst der richtigen Buchung zugeordnet werden.

Sauberer Buchungsexport – mit Historie
Sind die Buchungen freigegeben, exportiert die Kanzlei sie selbst für die Weiterverarbeitung – wahlweise nur die neuen Buchungen, den ganzen Monat oder einen Korrekturlauf. Vor dem Export zeigt eine Excel-artige Vorschau exakt die Zeilen, die exportiert werden, und markiert offene Punkte. Jeder Export wird mit Zeitpunkt, Person, Zeilenzahl und Kommentar protokolliert und lässt sich jederzeit erneut herunterladen.

Und weil jede Aktion protokolliert wird, bleibt immer nachvollziehbar, wer eine Buchung zugeordnet, geprüft oder freigegeben hat. Kurz: echte, laufende Zusammenarbeit mit deiner Steuerberatung – transparent, aktuell und ohne Medienbrüche.